年轻有为的纽约副市长凯文一直与资深政治家约翰·帕泊斯市长合作无间，对于日常发生的罪案殛种种问题都处理得很有默契，这个市政厅堪称为完美的班底。直到有一天，街头发生枪战．不仅有警员及毒赈授杀，还有一名六岁黑人儿童也因此丧生。…

在新墨西哥的路上，拜伦·格鲁曼找到了一个徒步旅行的模仿者，他说他是猫王。他对妻子的死抱着怀疑的态度，他只是想把埃尔维斯送去孟菲斯的目的地。相反，他发现自己赢得了这位国王的青睐，就像他们遇到的所有人一样，包括性感的玛丽莲·…

转眼间已经是1979年，第二代教父麦克•柯里昂（阿尔•帕西诺饰）到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森（…