古びた写真館で店主を務める浜田秀夫()のもとに、ある日中年の男が現像をしにくる。「写真を見て驚かれると思いますが、他言しないでください。」男はそう言い残して去っていく。出来上がった写真を見て浜田は驚愕する。そこにはこの世の…

昭和時代初期，神戶女校的橫山芳子拜訪作家竹中時雄，希望竹中時雄能收自己為徒弟。初次見到芳子的時雄，便迷上芳子的美貌。芳子身上噴是名為「麝香水」的香水，是採自發情期的雄鹿為了誘惑雌鹿所分泌的液體，時雄深深地被這香味吸引著。…

經營照相館的濱田，某天收到一名中年男子沖洗照片的委託，因而被照片中女子的裸體所吸引。後來，濱田竟然進入照片中，並和那名女子展開一段不可思議的愛情故事……