美国游客Frank独身远赴欧洲一心治疗情伤，却在火车上邂逅了背景神秘的性感女子Elise，正当Frank陶醉在二人世界之际，危机却渐渐迫近，自巴黎开始被追踪监视，来到威尼斯更惹来各方人马追杀……随着Elise的真正身份揭开，Frank 才惊…

纳粹德国时期，库尔特（汤姆·希林饰）挚爱的姨妈惨死于纳粹的“优生”运动。这成了笼罩他一生的阴影。战后，库尔特进入东德的美术学院学习。在那里，他爱上了与姨妈同名的女孩艾莉（葆拉·贝尔饰）。然而库尔特并不知道，艾莉的父亲卡尔…

1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔利希·穆厄 饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·寇治 饰）及其女友演员克里斯蒂娜（玛蒂娜·杰蒂克 饰）的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生…