红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。

二次世界大战中期，美军参战令希特勒一统世界的狂梦破碎。1942年1月20日一场秘密会议，全世界人类的生活就此改变。这场会议中的一份文件，隐藏了多少秘密，犹太人是生是死，答案只有秘密对话里的发言者知道。

Inès在一家位于布加勒斯特的德国大型企业工作。她的生活一直井然有序，直到她的父亲Winfried突然造访，并向她提出了这个问题：“你幸福吗？”面对这个根本无法回答的问题，她的生活开始出现一系列翻天覆地的变化。她并不喜欢自己的父亲…