美国作家彼得•尼尔（Anthony Franciosa 饰）善写恐怖惊悚小说，其作品风靡欧洲各国。不久前，意大利出版了他的最新作品——《坦妮布丽（Tenebre）》，很快他便收到一封来自罗马的信件。来信者称他从彼得的作品中得到灵感，并运用到杀人…

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沉迷于蓝调音乐的年轻吉他手，为了追寻蓝调音乐的真髓，而跟随老蓝调乐手，同赴密西西比老家。一路上他经历爱情与友谊的考验，始终坚持要自己成为杰出蓝调演奏者的志愿，他甚至愿付出所有，来获取演奏机会。在许多年以前，老乐手也曾为相…