故事发生在十七世纪的西班牙，阿拉特里斯德（维果·莫特森ViggoMortensen饰）是誉满全国的军队上尉，同时亦是巴尔博亚（尤纳克斯·乌高德UnaxUgalde饰）的监护人。阿拉特里斯德希望能够将巴尔博亚培养成为和自己一样孔武有力的真正的男子…